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国产大模型头部企业稀宇科技(MiniMax)正式登陆离岸债市场

发布日期:2026-07-16 18:40 阅读:
金牌财经排行榜报道,7月16日,国产大模型头部企业稀宇科技(MiniMax)正式登陆离岸债市场,据系统显示,该公司成功发行65亿港元有担保可转换债券,初始换股价定为335港元,较参考价268港元溢价25%。
据募集说明书显示,该笔债券由摩根士丹利及瑞银担任安排行,票面息率为每年2.75厘,每半年派息一次,到期赎回价为本金的102.75%,债券将于2027年到期。此前,稀宇科技在禁售期满当日(7月10日)发布公告称,以每股268港元配售3560万股新股,以筹集约95亿港元资金。同时亦宣布将发行65亿港元的零息可转换债券,累计筹资约160亿元。
值得一提的是,该笔可转债的发行人赎回权的触发门槛为120%,而境外常见触发门槛为130%,且发行满20个交易日即可行使赎回权、触发条件为20个交易日中任意10日。中金公司固收团队表示,该条件对发行人较为友好。(新华财经)

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